Búsqueda Avanzada
Resultados de búsqueda
Se han encontrado 293 resultados en total
Cómo ver, imprimir y enviar la receta en PDF
Antes de entregar la receta al paciente puede verla en pantalla tal como se va a imprimir, sin necesidad de descargar ningún archivo. Desde esa misma ventana puede ajustar la presentación, imprimirla, descargarla o enviarla por correo. ⚠️ Importante: agregue p...
Comisiones
Cómo configurar reglas de comisión del personal, agrupar servicios en categorías, consultar el reporte y registrar los pagos.
Introducción a las Comisiones
El módulo de Comisiones calcula automáticamente cuánto le corresponde a cada miembro del personal por las cuentas que la clínica cobra. Usted define reglas (un porcentaje o un monto fijo) y el sistema aplica la regla correspondiente a cada concepto cobrado, ac...
Configurar las reglas de comisión
Una regla define cuánto se paga de comisión y sobre qué. Esta guía explica cómo crear, editar y finalizar reglas desde la pestaña «Reglas» de la pantalla Configuración de comisiones. ✅ Antes de empezar: si va a crear una regla para una categoría de servicios, ...
Agrupar servicios en categorías
Las categorías de servicios le permiten aplicar una misma regla de comisión a varios servicios a la vez. En lugar de crear una regla por cada servicio, agrupa los servicios en una categoría (por ejemplo, Laser, Estética, Cirugía menor) y crea una sola regla pa...
Probar qué regla aplica
La pestaña «Probar» le permite comprobar, antes de cobrar, qué regla de comisión se aplicaría a un servicio o producto en una fecha determinada. Es útil cuando tiene varias reglas y quiere confirmar cuál gana. Cómo usar «Probar» En Configuración → «Comisiones»...
Consultar el reporte de comisiones
La pantalla «Comisiones» muestra las comisiones que ha generado el personal a partir de las cuentas pagadas. Desde aquí filtra, revisa el total por persona, exporta el listado y registra los pagos. Ábrala desde el menú lateral izquierdo (opción «Comisiones») o...
Registrar y anular pagos de comisiones
Cuando llega el momento de pagarle las comisiones a un miembro del personal, use «Registrar pago» para liquidar (dejar como pagadas) todas sus comisiones pendientes hasta una fecha de corte. El registro queda guardado como un pago que puede consultar y, si fue...
Estado de Cuenta
Envie al paciente un estado de cuenta antes de facturar, repartido entre sus entidades de facturacion, reciba su comprobante de pago por codigo QR y emita la factura de cada entidad al confirmar el deposito.
Introducción al Estado de Cuenta
El estado de cuenta es un documento que usted le envía al paciente antes de emitir la factura. En él se le detalla lo que debe, se le indica a qué cuenta bancaria debe depositar y se le da una forma sencilla de enviarle a la clínica su comprobante de transfere...
Cómo activar la generación de estados de cuenta
Esta función viene desactivada. Mientras esté apagada, su clínica no verá el botón de estado de cuenta, ni la columna en Facturación y venta, ni las pantallas de Cobros recibidos y Entidades de facturación. Nada cambia respecto a como factura hoy. Solo un admi...
Cómo configurar las entidades de facturación
El estado de cuenta le dice al paciente a qué cuenta bancaria depositar. Esos datos se cargan una sola vez, por cada entidad de facturación de su clínica. Si no los carga, el estado de cuenta se genera igual pero sale sin el bloque «Datos de Pago», y el pacien...
Cómo asignar la entidad por defecto a servicios y productos
Si su clínica factura con más de una entidad, cada línea del estado de cuenta tiene que quedar asignada a una de ellas. Puede hacerlo a mano cada vez, pero es mucho más práctico decirle al sistema, una sola vez, bajo qué entidad se factura cada servicio y cada...
Cómo generar un estado de cuenta
Un estado de cuenta se arma desde Facturación y venta, tomando una o varias cuentas abiertas del mismo paciente. Pasos Entre a «Facturación y venta». En la lista de cuentas abiertas, marque la casilla de las cuentas que quiere incluir. Pueden ser varias visita...
Cómo sube el paciente su comprobante de pago
Esta página describe lo que hace el paciente, no usted. Le sirve para acompañarlo por teléfono si le cuesta. Cómo llega el paciente a la pantalla En el estado de cuenta que usted le envió, al final del documento, hay un código QR y un enlace. Cualquiera de los...
Cómo validar los pagos y facturar
«Cobros recibidos» es la pantalla donde usted revisa los comprobantes que subieron los pacientes, confirma contra el banco que el dinero entró y emite la factura de cada sección. Para llegar: menú lateral → «Finanzas» → «Cobros recibidos». Pantalla «Cobros rec...
Insumos por servicio
Cómo asociar insumos a un servicio, ajustar los que realmente se usaron durante la consulta, revertir errores y consultar el costo y el consumo.
Introducción a los Insumos por servicio
Los Insumos por servicio le permiten registrar qué materiales consume cada servicio que cobra —gasas, guantes, agujas, medicamentos— para que salgan del inventario automáticamente y su costo real aparezca en los reportes financieros. Está pensado para clínicas...