Cómo consultar cuentas cerradas y reabrir una cuenta

Una vez que cobra y cierra una cuenta, esta deja de aparecer en «Cuentas abiertas». Pero no se pierde: queda guardada en el historial de cuentas cerradas, donde puede consultarla y, si fue necesario corregir algo, reabrirla. Esta página también explica cómo exportar el detalle de una cuenta.

Ver las cuentas cerradas

En la pantalla principal de Facturación, junto al título, hay un selector con dos opciones:

«Cuentas abiertas» — pacientes pendientes de cobro (vista normal).
«Cuentas cerradas» — cuentas que ya fueron cobradas y cerradas.

Haga clic en «Cuentas cerradas» para ver el historial.

Importante: este selector de vistas suele estar disponible para usuarios con permisos de administración. Si usted no lo ve, significa que su perfil no tiene habilitada la consulta del historial; en ese caso, solicite el dato a su administrador.

Al cambiar a «Cuentas cerradas», la pantalla aclara que es una vista de solo consulta: «Cuentas ya cerradas. Úsalo para revisar facturación pasada; el cobro en esta vista está deshabilitado…». Es decir, aquí no se cobra; solo se revisa.

📷 Captura sugerida: selector «Cuentas abiertas / Cuentas cerradas» con el historial visible.

Reabrir una cuenta cerrada

Si una cuenta se cerró por error o necesita modificarla (corregir un cobro, agregar algo que faltó), puede reabrirla:

Cambie a la vista «Cuentas cerradas».
Haga clic en la fila de la cuenta que desea recuperar.
En el detalle, pulse el botón «Reabrir cuenta».

El sistema confirma con el mensaje «Cuenta ha sido reabierta» y la cuenta vuelve a aparecer en «Cuentas abiertas», lista para editarse y cobrarse de nuevo.

Consejo: reabra cuentas solo cuando sea realmente necesario. Cada reapertura modifica el historial de cobros, así que úsela para corregir, no como práctica habitual.

Exportar el detalle de una cuenta

Con una cuenta abierta, en la barra de botones de «Cobros pendientes» puede guardar el detalle:

«Exportar detalle (Excel)» — genera un archivo Excel con líneas, pagos y totales.
«Exportar detalle (PDF)» — genera un PDF con el mismo detalle, útil para imprimir o enviar al paciente.

📷 Captura sugerida: botones «Exportar detalle (Excel)» y «Exportar detalle (PDF)».

Exportar el listado de cuentas

Sobre la lista de cuentas hay dos botones de exportación, y no hacen lo mismo:

«Exportar cuentas pendientes» genera un Excel (CuentasPendientes.xlsx) con todas las cuentas por cobrar: paciente, doctor, totales, lo pagado, el balance, el detalle de pagos y los enlaces a las facturas emitidas. No tiene filtro de fechas: trae todo lo que está pendiente en este momento. Es la herramienta para saber qué falta cobrar.
«Exportar consolidado» abre la ventana «Consolidado de cuentas», donde usted elige un rango de fechas de creación y un Estado («Abiertas», «Cerradas» o «Todas»), y descarga en Excel o PDF un solo archivo con esas cuentas, sus abonos y su saldo. Es la herramienta para cerrar un mes o conciliar un período.

Consejo: para cobrar, use «Exportar cuentas pendientes». Para reportar o conciliar un período, use «Exportar consolidado»: ahí sí entran juntas las cuentas abiertas y las cerradas, sin tener que cruzar dos archivos a mano.

⚠️ No sume los dos archivos entre sí, ni espere que coincidan. En una cuenta con plan de pago, «Exportar cuentas pendientes» cuenta también las cuotas aún no cobradas dentro de lo pagado, mientras que el consolidado sólo cuenta el dinero realmente recibido. Para esa cuenta, los dos archivos mostrarán un pagado y un balance distintos. Cada uno es correcto para lo suyo: use el consolidado cuando necesite saber cuánto entró de verdad.

El consolidado tiene su propia guía, con el detalle de sus columnas: Cómo exportar el consolidado de cuentas (abiertas y cerradas).

Siguiente: Cómo exportar el consolidado de cuentas (abiertas y cerradas).