Cómo cobrar una cuenta pendiente

Esta es la tarea más común de la pantalla: un paciente terminó su consulta o servicio y viene a pagar. Aquí aprenderá a abrir su cuenta, revisar lo que se le va a cobrar y cerrarla con el pago recibido.

Paso 1: Abrir la cuenta del paciente

En la tabla «Cuentas abiertas», ubique al paciente (puede usar los filtros de cada columna o buscar por nombre o fecha).
Haga clic sobre la fila del paciente.

La pantalla cambia y muestra el detalle de esa cuenta:

Arriba, el nombre y la identificación del paciente, dentro del bloque Paciente:.
Un botón «Cambiar paciente» por si abrió la cuenta equivocada y quiere volver a la lista.
La sección «Cobros pendientes» con la tabla de todo lo que se va a cobrar.

📷 Captura sugerida: detalle de una cuenta abierta con la tabla «Cobros pendientes».

Importante: si aparece un aviso azul de saldo a favor, significa que el paciente tiene dinero a su favor de un cobro anterior; ese saldo se puede usar como forma de pago (lo verá más adelante). Si aparece la advertencia «⚠ Tiene multiples cuentas abiertas», revise que esté cobrando la cuenta correcta, porque el paciente tiene más de una cuenta sin cerrar.

Paso 2: Revisar el detalle de cobros

La tabla de «Cobros pendientes» lista cada línea de la cuenta:

Columna	Qué significa
Producto/Servicio	Lo que se le cobra (consulta, producto, procedimiento, etc.).
Precio	Precio unitario.
Cant	Cantidad.
SubTotal	Precio por cantidad.
Precio a paciente	Lo que realmente paga el paciente por esa línea.
Acciones	Botones para editar o eliminar la línea.

Al pie de la tabla verá el Total a cobrar. Si junto al total aparece un ícono de información, púlselo para ver el «Desglose por tipo de item» (cuánto corresponde a consultas, productos, etc.).

Consejo: las líneas marcadas con la etiqueta gris «Despachado» vienen de quirófano o enfermería y no se pueden editar ni eliminar desde caja. Es normal: se controlan en otra área.

Ajustes sobre la cuenta (opcional)

Antes de cobrar puede:

Editar una línea: pulse el botón de lápiz en Acciones, cambie la Cant o el Precio a paciente y guarde con el botón de guardar.
Eliminar una línea: pulse el botón de papelera en Acciones.
«Aplicar descuento a factura completa»: abre la ventana «Descuento a aplicar» donde escribe un porcentaje (de 1 a 100) y pulsa «Aplicar». El descuento no puede ser mayor al 100%.
«Eliminar factura completa»: borra toda la cuenta. Úselo con cuidado.
Etiquetas: en el campo Etiquetas puede clasificar la cuenta seleccionando o escribiendo una etiqueta nueva.

📷 Captura sugerida: barra de botones «Aplicar descuento a factura completa», «Eliminar factura completa» y exportar.

Paso 3: Elegir la forma de pago

En la parte inferior, bajo el título «Cobro»:

En «Tipo de pago», seleccione cómo paga el paciente (efectivo, tarjeta, transferencia, Saldo a Favor, etc., según las formas que tenga configuradas su clínica).
Si elige una forma de tarjeta que cobra comisión, el sistema le avisará en azul cuánto extra debe cobrar por comisión y cuál es el nuevo total.

Paso 4: Cerrar la cuenta

Cuando el pago es uno solo por el total:

Verifique el Total a cobrar.
Haga clic en «Cerrar cuenta».

La cuenta se marca como pagada, desaparece de la lista de cuentas abiertas y la pantalla vuelve al listado.

Importante: si el paciente tiene una habitación asignada, el sistema no dejará cerrar la cuenta y le pedirá primero dar de alta la habitación con el botón «Alta de habitación». Esto evita cerrar cuentas de pacientes que aún están internados.

📷 Captura sugerida: sección «Cobro» con «Tipo de pago» y el botón «Cerrar cuenta».

Cobrar en varias formas de pago (fraccionar)

Si el paciente paga una parte en efectivo y otra con tarjeta, o abona poco a poco:

Haga clic en «Fraccionar Pago». (Para volver a un solo pago, el mismo botón dirá «Un solo pago».)
Elija el «Tipo de pago» del primer abono.
Escriba el monto de ese abono. El sistema no le deja superar el total pendiente.
Haga clic en «Recibir abono parcial».

El abono aparece en la tabla «Pagos recibidos» (a la derecha) y el sistema actualiza el Saldo pendiente. Repita para cada forma de pago hasta que el saldo pendiente llegue a 0. Solo entonces podrá «Cerrar cuenta».

Consejo: si se equivocó en un abono, en la tabla «Pagos recibidos» puede eliminarlo con el botón de papelera, o marcar/desmarcar si ya se recibió.

Pagar con saldo a favor

Si el paciente tiene saldo a favor, elíjalo como «Tipo de pago» (Saldo a Favor). El sistema propone usar hasta el saldo disponible. Si intenta usar más de lo que hay, verá el aviso «Saldo a favor insuficiente para el monto ingresado.».

Recibir pagos programados

Si la cuenta tiene pagos programados (cuotas a futuro), aparecen en la tabla «Pagos programados». Cuando el paciente llega a pagar una cuota, pulse el botón «Recibir» de esa fila.

Siguiente: Cómo agregar productos y servicios a la cuenta.