Cómo crear y administrar presupuestos

Esta guía explica la pantalla «Presupuestos», donde se arma una cotización de servicios para un paciente, se define un plan de pagos y, cuando el paciente acepta, se envía a facturación. También puede guardar presupuestos como plantillas para reutilizarlos.

Cómo llegar: abra la pantalla «Presupuestos» desde el menú de su clínica.

📷 Captura sugerida: pantalla «Presupuestos» con la sección «Crear presupuesto nuevo» y el «Histórico de presupuestos» debajo.

Paso 1 — Complete los datos del encabezado

En la sección «Crear presupuesto nuevo», llene primero los datos básicos:

Campo	Descripción
Paciente (obligatorio)	Escriba el nombre y selecciónelo de la lista. Si no existe, pulse el botón «+» al lado para crearlo sin salir de la pantalla.
Médico (obligatorio)	Médico responsable del presupuesto.
Título (obligatorio)	Un nombre que identifique el presupuesto (por ejemplo, «Tratamiento de ortodoncia»).
Fecha	Fecha del presupuesto.

💡 Mientras no haya elegido paciente, médico y título, los botones para empezar el presupuesto permanecen deshabilitados.

Paso 2 — Inicie el presupuesto

Tiene dos formas de empezar:

«Crear sin plantilla»: comienza un presupuesto en blanco.
Desde una plantilla: elija una de la lista desplegable de plantillas. El presupuesto se arma con los servicios ya cargados de esa plantilla, y verá el aviso «Basado en plantilla: …».

Si necesita empezar de nuevo, pulse «Cancelar».

📷 Captura sugerida: botón «Crear sin plantilla» junto al desplegable de plantillas.

Paso 3 — Agregue los servicios

En el recuadro «Agregar servicios»:

(Opcional) Elija un «Seguro» para que los precios se ajusten a ese convenio.
Elija el «Servicio» que desea cotizar.
Revise el «Precio lista» (es informativo y no se puede editar) y escriba el «Precio cliente» que se le cobrará al paciente.
Indique la «Cantidad».
Haga clic en «Agregar».

El servicio aparecerá en el recuadro «Servicios agregados», con su Nombre, Precio y Cantidad. Para quitar uno, use el botón «Borrar» de esa fila.

💡 Repita el paso para cada servicio. El «Monto a Facturar» se va actualizando con la suma de todo lo agregado.

📷 Captura sugerida: recuadros «Agregar servicios» y «Servicios agregados» lado a lado.

Paso 4 — (Opcional) Escriba los términos

En «Términos del presupuesto» puede escribir las condiciones que verá el paciente (vigencia, qué incluye, etc.).

Paso 5 — Defina el plan de pagos

En la sección «Plan de pagos» se muestra el «Monto a Facturar» total. Para dividirlo en cuotas:

En «Define la cantidad de pagos», escriba en cuántas cuotas se dividirá.
Haga clic en «Generar plan» (o «Regenerar plan» si ya había uno).
El sistema reparte el monto y crea las cuotas con su Fecha y Monto.
Puede ajustar cada cuota con los botones de editar y borrar de la tabla; guarde cada cambio con el botón de guardar.
(Opcional) Escriba notas en «Términos del plan de pagos».

⚠️ Importante: si la suma de las cuotas no coincide con el monto a facturar, aparecerá una alerta avisándole de la diferencia. Ajuste las cuotas hasta que cuadren.

Para imprimir solo el calendario de cuotas (sin el resto del presupuesto), use «Imprimir solo plan de pagos».

📷 Captura sugerida: sección «Plan de pagos» con la tabla de cuotas generada y la alerta de descuadre.

Paso 6 — Guarde el presupuesto

Cuando el presupuesto tenga al menos un servicio y un título:

Pulse «Guardar presupuesto» (o «Actualizar presupuesto» si lo está editando).

Guardar como plantilla (opcional)

Si este presupuesto le servirá para otros pacientes:

Pulse «Guardar como plantilla» (o «Actualizar plantilla» si edita una existente).
Para eliminar una plantilla cargada, pulse «Eliminar plantilla».

💡 Las plantillas le ahorran tiempo: arme una vez el tratamiento típico y reutilícelo seleccionándolo en el desplegable de plantillas.

Histórico de presupuestos

Al final de la pantalla, la tabla «Histórico de presupuestos» lista todos los presupuestos creados, con su Código, Paciente, Medico, Estado, Fecha y Monto.

En la columna de acciones de cada presupuesto encontrará:

Botón	Qué hace
Enviar a facturación (carrito)	Manda el presupuesto a la pantalla de facturación para cobrarlo. Al hacerlo, el sistema confirma con el mensaje «Enviado a facturación exitósamente».
Imprimir (impresora)	Genera el presupuesto impreso para entregárselo al paciente.
Editar (lápiz)	Vuelve a abrir el presupuesto para modificarlo.

⚠️ Una vez que un presupuesto avanza de estado (por ejemplo, ya fue facturado), los botones de enviar a facturación y editar se deshabilitan para evitar cambios sobre algo ya cobrado.

📷 Captura sugerida: tabla «Histórico de presupuestos» mostrando la columna de acciones.

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