# Cómo crear y administrar presupuestos

Esta guía explica la pantalla **«Presupuestos»**, donde se arma una cotización de servicios para un paciente, se define un **plan de pagos** y, cuando el paciente acepta, se envía a facturación. También puede guardar presupuestos como **plantillas** para reutilizarlos.

**Cómo llegar:** abra la pantalla **«Presupuestos»** desde el menú de su clínica.

> 📷 *Captura sugerida: pantalla «Presupuestos» con la sección «Crear presupuesto nuevo» y el «Histórico de presupuestos» debajo.*

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## Paso 1 — Complete los datos del encabezado

En la sección **«Crear presupuesto nuevo»**, llene primero los datos básicos:

| Campo | Descripción |
|---|---|
| **Paciente** *(obligatorio)* | Escriba el nombre y selecciónelo de la lista. Si no existe, pulse el botón **«+»** al lado para crearlo sin salir de la pantalla. |
| **Médico** *(obligatorio)* | Médico responsable del presupuesto. |
| **Título** *(obligatorio)* | Un nombre que identifique el presupuesto (por ejemplo, «Tratamiento de ortodoncia»). |
| **Fecha** | Fecha del presupuesto. |

> 💡 Mientras no haya elegido **paciente**, **médico** y **título**, los botones para empezar el presupuesto permanecen deshabilitados.

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## Paso 2 — Inicie el presupuesto

Tiene dos formas de empezar:

- **«Crear sin plantilla»**: comienza un presupuesto en blanco.
- **Desde una plantilla**: elija una de la lista desplegable de plantillas. El presupuesto se arma con los servicios ya cargados de esa plantilla, y verá el aviso **«Basado en plantilla: …»**.

Si necesita empezar de nuevo, pulse **«Cancelar»**.

> 📷 *Captura sugerida: botón «Crear sin plantilla» junto al desplegable de plantillas.*

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## Paso 3 — Agregue los servicios

En el recuadro **«Agregar servicios»**:

1. (Opcional) Elija un **«Seguro»** para que los precios se ajusten a ese convenio.
2. Elija el **«Servicio»** que desea cotizar.
3. Revise el **«Precio lista»** (es informativo y no se puede editar) y escriba el **«Precio cliente»** que se le cobrará al paciente.
4. Indique la **«Cantidad»**.
5. Haga clic en **«Agregar»**.

El servicio aparecerá en el recuadro **«Servicios agregados»**, con su **Nombre**, **Precio** y **Cantidad**. Para quitar uno, use el botón **«Borrar»** de esa fila.

> 💡 Repita el paso para cada servicio. El **«Monto a Facturar»** se va actualizando con la suma de todo lo agregado.

> 📷 *Captura sugerida: recuadros «Agregar servicios» y «Servicios agregados» lado a lado.*

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## Paso 4 — (Opcional) Escriba los términos

En **«Términos del presupuesto»** puede escribir las condiciones que verá el paciente (vigencia, qué incluye, etc.).

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## Paso 5 — Defina el plan de pagos

En la sección **«Plan de pagos»** se muestra el **«Monto a Facturar»** total. Para dividirlo en cuotas:

1. En **«Define la cantidad de pagos»**, escriba en cuántas cuotas se dividirá.
2. Haga clic en **«Generar plan»** (o **«Regenerar plan»** si ya había uno).
3. El sistema reparte el monto y crea las cuotas con su **Fecha** y **Monto**.
4. Puede ajustar cada cuota con los botones de **editar** y **borrar** de la tabla; guarde cada cambio con el botón de **guardar**.
5. (Opcional) Escriba notas en **«Términos del plan de pagos»**.

> ⚠️ **Importante:** si la suma de las cuotas **no coincide** con el monto a facturar, aparecerá una alerta avisándole de la diferencia. Ajuste las cuotas hasta que cuadren.

Para imprimir solo el calendario de cuotas (sin el resto del presupuesto), use **«Imprimir solo plan de pagos»**.

> 📷 *Captura sugerida: sección «Plan de pagos» con la tabla de cuotas generada y la alerta de descuadre.*

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## Paso 6 — Guarde el presupuesto

Cuando el presupuesto tenga al menos un servicio y un título:

- Pulse **«Guardar presupuesto»** (o **«Actualizar presupuesto»** si lo está editando).

### Guardar como plantilla (opcional)

Si este presupuesto le servirá para otros pacientes:

- Pulse **«Guardar como plantilla»** (o **«Actualizar plantilla»** si edita una existente).
- Para eliminar una plantilla cargada, pulse **«Eliminar plantilla»**.

> 💡 Las plantillas le ahorran tiempo: arme una vez el tratamiento típico y reutilícelo seleccionándolo en el desplegable de plantillas.

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## Histórico de presupuestos

Al final de la pantalla, la tabla **«Histórico de presupuestos»** lista todos los presupuestos creados, con su **Código**, **Paciente**, **Medico**, **Estado**, **Fecha** y **Monto**.

En la columna de acciones de cada presupuesto encontrará:

| Botón | Qué hace |
|---|---|
| **Enviar a facturación** (carrito) | Manda el presupuesto a la pantalla de facturación para cobrarlo. Al hacerlo, el sistema confirma con el mensaje *«Enviado a facturación exitósamente»*. |
| **Imprimir** (impresora) | Genera el presupuesto impreso para entregárselo al paciente. |
| **Editar** (lápiz) | Vuelve a abrir el presupuesto para modificarlo. |

> ⚠️ Una vez que un presupuesto avanza de estado (por ejemplo, ya fue facturado), los botones de **enviar a facturación** y **editar** se deshabilitan para evitar cambios sobre algo ya cobrado.

> 📷 *Captura sugerida: tabla «Histórico de presupuestos» mostrando la columna de acciones.*

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