Aseguradoras y control avanzado de pagos

Esta guía cubre dos pantallas pensadas para clínicas que trabajan con seguros y que manejan caja con responsables y turnos:

«Balance de aseguradoras»: lo que las aseguradoras tienen pendiente de pagarle a la clínica.
«Control Avanzado de Pagos»: la apertura y el cierre de caja por responsable, con su corte detallado.

Balance de aseguradoras

Cómo llegar: abra la pantalla «Balance de aseguradoras» desde el menú de su clínica.

Esta pantalla reúne los saldos que están pendientes de cobro a las aseguradoras. Le ayuda a no perder de vista el dinero que el seguro aún debe reembolsar.

Desde aquí también puede agrupar esos saldos en una factura externa:

Marque en la lista los conceptos que desea incluir.
Pulse el botón «Agregar a Factura Externa» (arriba a la derecha).
Se abrirá la ventana para generar la factura con los conceptos seleccionados.

💡 El botón «Agregar a Factura Externa» permanece deshabilitado mientras no haya marcado al menos un concepto.

📷 Captura sugerida: pantalla «Balance de aseguradoras» con varios conceptos marcados y el botón «Agregar a Factura Externa».

Control avanzado de pagos

Cómo llegar: abra la pantalla «Control Avanzado de Pagos» desde el menú de su clínica.

Esta pantalla sirve para llevar la caja de forma ordenada por responsable y por turno: registra la apertura y el cierre, suma las transacciones realizadas durante el turno y le permite ver el estado de la caja en todo momento.

Paso 1 — Elija el responsable

En «Corte de caja», use el campo «Responsable» (obligatorio) y escriba o seleccione a la persona a cargo de la caja. Hasta que no elija un responsable, no se muestran los datos del corte.

📷 Captura sugerida: campo «Responsable» con la lista de personas desplegada.

Paso 2 — Revise el corte en curso (pestaña «En Corte»)

La pestaña «En Corte» muestra el turno abierto de ese responsable:

Dato	Qué muestra
Fecha Apertura	Cuándo se abrió la caja.
Fecha Cierre	Cuándo se cerró (vacío si sigue abierta).
Estado	Si la caja está abierta o cerrada.
Total de Ingresos	El dinero acumulado en el turno.

Debajo verá el detalle del turno en dos tablas:

«Pagos por paciente»: cada cobro con Nombre Paciente, Fecha Registro, Tipo de Pago e Ingreso.
«Totales por Tipo de Pago»: el resumen por forma de pago, con Ingreso, Comisión Tarjeta y Total.

Paso 3 — Cierre el corte

Cuando termine el turno:

Pulse «Cerrar Corte».
El sistema le pedirá el «Monto en efectivo al cierre» (obligatorio): escriba cuánto efectivo hay realmente en la caja.
Confirme para cerrar.

💡 Indicar el efectivo real al cierre es lo que permite cuadrar la caja y detectar diferencias frente a lo que el sistema esperaba.

📷 Captura sugerida: pestaña «En Corte» con el botón «Cerrar Corte» y el cuadro «Monto en efectivo al cierre».

Paso 4 — Consulte los cortes anteriores (pestaña «Cortes Realizados»)

La pestaña «Cortes Realizados» muestra el «Historial de Cortes» con su Fecha Apertura, Fecha Cierre, Estado y Total de Ingresos. En la columna «Acciones» de cada corte encontrará:

Botón	Qué hace
«Detalles»	Abre una ventana con el detalle completo de ese corte (pagos por paciente y totales por tipo de pago).
«Reaperturar»	Vuelve a abrir un corte ya cerrado, en caso de necesitar corregirlo.

⚠️ Importante: reabrir un corte cerrado es una acción que conviene reservar para correcciones. El sistema le pedirá confirmar antes de reaperturar.

📷 Captura sugerida: pestaña «Cortes Realizados» con el «Historial de Cortes» y los botones «Detalles» y «Reaperturar».

Anterior: Cómo consultar facturas y notas de crédito