Aseguradoras y control avanzado de pagos

Esta guía cubre dos pantallas pensadas para clínicas que trabajan con seguros y que manejan caja con responsables y turnos:
«Balance de aseguradoras»: lo que las aseguradoras tienen pendiente de pagarle a la clínica.
«Control Avanzado de Pagos»: la apertura y el cierre de caja por responsable, con su corte detallado.
Balance de aseguradoras
Cómo llegar: abra la pantalla «Balance de aseguradoras» desde el menú de su clínica.
Esta pantalla reúne los saldos que están pendientes de cobro a las aseguradoras. Le ayuda a no perder de vista el dinero que el seguro aún debe reembolsar.
Desde aquí también puede agrupar esos saldos en una factura externa:
Marque en la lista los conceptos que desea incluir.
Pulse el botón «Agregar a Factura Externa» (arriba a la derecha).
Se abrirá la ventana para generar la factura con los conceptos seleccionados.
💡 El botón «Agregar a Factura Externa» permanece deshabilitado mientras no haya marcado al menos un concepto.
📷 Captura sugerida: pantalla «Balance de aseguradoras» con varios conceptos marcados y el botón «Agregar a Factura Externa».
Control avanzado de pagos
Cómo llegar: abra la pantalla «Control Avanzado de Pagos» desde el menú de su clínica.
Esta pantalla sirve para llevar la caja de forma ordenada por responsable y por turno: registra la apertura y el cierre, suma las transacciones realizadas durante el turno y le permite ver el estado de la caja en todo momento.
Paso 1 — Elija el responsable
En «Corte de caja», use el campo «Responsable» (obligatorio) y escriba o seleccione a la persona a cargo de la caja. Hasta que no elija un responsable, no se muestran los datos del corte.
📷 Captura sugerida: campo «Responsable» con la lista de personas desplegada.
Paso 2 — Revise el corte en curso (pestaña «En Corte»)
La pestaña «En Corte» muestra el turno abierto de ese responsable:
Dato
Qué muestra
Fecha Apertura
Cuándo se abrió la caja.
Fecha Cierre
Cuándo se cerró (vacío si sigue abierta).
Estado
Si la caja está abierta o cerrada.
Total de Ingresos
El dinero acumulado en el turno.
Debajo verá el detalle del turno en dos tablas:
«Pagos por paciente»: cada cobro con Nombre Paciente, Fecha Registro, Tipo de Pago e Ingreso.
«Totales por Tipo de Pago»: el resumen por forma de pago, con Ingreso, Comisión Tarjeta y Total.
Paso 3 — Cierre el corte
Cuando termine el turno:
Pulse «Cerrar Corte».
El sistema le pedirá el «Monto en efectivo al cierre» (obligatorio): escriba cuánto efectivo hay realmente en la caja.
Confirme para cerrar.
💡 Indicar el efectivo real al cierre es lo que permite cuadrar la caja y detectar diferencias frente a lo que el sistema esperaba.
📷 Captura sugerida: pestaña «En Corte» con el botón «Cerrar Corte» y el cuadro «Monto en efectivo al cierre».
Paso 4 — Consulte los cortes anteriores (pestaña «Cortes Realizados»)
La pestaña «Cortes Realizados» muestra el «Historial de Cortes» con su Fecha Apertura, Fecha Cierre, Estado y Total de Ingresos. En la columna «Acciones» de cada corte encontrará:
Botón
Qué hace
«Detalles»
Abre una ventana con el detalle completo de ese corte (pagos por paciente y totales por tipo de pago).
«Reaperturar»
Vuelve a abrir un corte ya cerrado, en caso de necesitar corregirlo.
⚠️ Importante: reabrir un corte cerrado es una acción que conviene reservar para correcciones. El sistema le pedirá confirmar antes de reaperturar.
📷 Captura sugerida: pestaña «Cortes Realizados» con el «Historial de Cortes» y los botones «Detalles» y «Reaperturar».
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