Cómo enviar un formulario a un paciente

Enviar un formulario significa generar un enlace (o un código QR) que el paciente abre en su propio celular o computadora, sin necesidad de iniciar sesión.

Hay dos lugares desde donde puede hacerlo, y el panel es exactamente el mismo en ambos:

Desde dónde	Quién lo usa normalmente
Recepción → pestaña Actualizar datos	La secretaría, cuando recibe al paciente.
Atender (Ficha clínica) → Datos del paciente → pestaña Formularios	El médico, durante la consulta.

Importante: la pestaña Formularios de la Ficha clínica viene desactivada y cada médico debe encenderla en Configuración → Fichas clínicas. Vea «Cómo enviar y consultar formularios durante la consulta (Ficha clínica)» para el detalle.

En los dos casos el formulario queda ligado a la cita desde la que se generó.

Enviarlo desde Recepción

1. En el menú, abra Recepción y seleccione la cita del paciente que va a recibir.
2. Abra la pestaña Actualizar datos.
3. Busque la sección Formularios. Aparecerá la lista de los formularios activos de la clínica, cada uno con una casilla. Los formularios marcados como requeridos vienen seleccionados automáticamente y se identifican con la palabra (requerido).

4. Marque los formularios que desea enviar y presione «Generar formularios».
5. En la sección Generados aparecerá cada formulario con su estado. Para cada uno tiene tres opciones:
   • «Copiar enlace»: copia el enlace para enviarlo al paciente (por WhatsApp, correo, etc.). Verá el aviso «Enlace copiado».
   • «Ver QR»: muestra un código QR que el paciente puede escanear con la cámara de su celular.
   • «Anular»: invalida el enlace generado (por si lo generó por error).

💡 No se envía ningún correo automáticamente: usted comparte el enlace o el QR con el paciente por el medio que prefiera.

💡 Los tres botones desaparecen cuando el formulario ya está Firmado o AnuladoCancelado: a partir de ese momento no hay nada más que compartir.

Enviarlo durante la consulta

Si el paciente ya está con el médico y hace falta un consentimiento o una encuesta en ese momento, no es necesario devolverlo a Recepción: el médico genera el formulario desde la Ficha clínica, en la pestaña Formularios de Datos del paciente, con los mismos pasos 3 a 5 de arriba.

Además, ahí mismo puede consultar todos los formularios del paciente y abrir los que ya firmó. Vea «Cómo enviar y consultar formularios durante la consulta (Ficha clínica)».

Estados del formulario

A medida que el paciente lo usa, el formulario cambia de estado:

Estado	Significado
Pendiente	Generado, el paciente aún no lo ha abierto.
Abierto	El paciente abrió el enlace pero todavía no lo firmó.
Firmado	El paciente completó y firmó el formulario.
Expirado	El enlace venció y ya no se puede usar.
Cancelado	Se anuló con «Anular». El enlace deja de funcionar.

El enlace vale 7 días. Pasado ese plazo, el paciente que lo abra verá el aviso «Formulario expirado o inválido. Contacta a tu clínica para generar un nuevo acceso.»; en ese caso, genere un formulario nuevo. Un formulario anulado o ya firmado tampoco se puede volver a abrir.