Introducción a Finanzas
Finanzas es el área de AppDoctors donde la clínica lleva el control del dinero: cuánto se ingresa, cuánto se gasta, qué se ha facturado, los presupuestos de los pacientes, las notas de crédito, los saldos de las aseguradoras y los cortes de caja.
La idea es simple: cada vez que se atiende y cobra a un paciente, el sistema va registrando ese movimiento. Finanzas reúne todo eso en pantallas fáciles de leer para que usted no tenga que llevar cuentas en una libreta o en una hoja de cálculo aparte.
¿Para qué sirve?
Desde Finanzas usted puede:
- Ver los ingresos, gastos y el balance del mes y del día.
- Revisar el detalle de cada ingreso y hacer el corte de caja.
- Llevar el control de los gastos de la clínica (recurrentes y eventuales).
- Crear y administrar presupuestos y planes de pago para los pacientes.
- Consultar las facturas generadas y las notas de crédito.
- Revisar el balance de las aseguradoras (lo que está pendiente de cobro).
- Gestionar el control avanzado de pagos con apertura y cierre de caja por responsable.
¿Quién la usa?
- Administradores y dueños de clínica: ven las finanzas de toda la clínica.
- Secretarias: registran gastos, consultan facturas, manejan presupuestos y hacen el corte de caja.
- Médicos: cada médico puede ver sus propios ingresos (lo que ha generado).
💡 Lo que cada persona ve depende de su rol. Un médico verá únicamente sus ingresos; un administrador verá la información completa de la clínica.
Cómo llegar a Finanzas
En el menú lateral izquierdo encontrará la entrada según su rol:
| Si usted es… | Opción del menú | Qué muestra |
|---|---|---|
| Administrador | «Finanzas» → «Clínica» | Las finanzas completas de la clínica. |
| Administrador | «Finanzas» → «Médico» | Los ingresos de un médico en particular. |
| Médico | «Mis Finanzas» | Únicamente los ingresos que ese médico ha generado. |
📷 Captura sugerida: menú lateral con la opción «Finanzas» desplegada mostrando «Clínica» y «Médico», y la opción «Mis Finanzas».
Cómo está organizada esta documentación
Cada guía de este manual cubre una tarea concreta:
| Guía | Para qué |
|---|---|
| Finanzas de la clínica | Métricas del mes y del día, detalle de ingresos, corte de caja, copagos y gastos. |
| Mis Finanzas (médico) | Cómo cada médico revisa sus propios ingresos. |
| Presupuestos | Crear presupuestos, planes de pago y plantillas, e imprimirlos o enviarlos a facturación. |
| Facturas y notas de crédito | Consultar facturas, anularlas y revisar las notas de crédito. |
| Aseguradoras y control de pagos | Balance de aseguradoras y el corte de caja avanzado con apertura y cierre por responsable. |
💡 Una nota sobre los montos: en todas las pantallas las cantidades de dinero se muestran en la moneda configurada para su clínica. Si ve un símbolo de moneda distinto al esperado, avise al administrador para revisar la configuración.
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