# Cómo configurar las entidades de facturación

El estado de cuenta le dice al paciente **a qué cuenta bancaria depositar**. Esos datos se cargan una sola vez, por cada entidad de facturación de su clínica.

Si no los carga, el estado de cuenta se genera igual pero **sale sin el bloque «Datos de Pago»**, y el paciente no sabrá dónde depositar.

## Antes de empezar

Esta pantalla **no crea entidades**. Las entidades de facturación se dan de alta en **«Factura electrónica»**, siguiendo el trámite con la SAT y el certificador. Aquí solo se les agregan el encabezado y los datos bancarios.

Si todavía no tiene ninguna entidad habilitada, la pantalla se lo dirá y le ofrecerá el botón **«Ir a Factura electrónica»**.

## Pasos

1. Abra el **menú lateral izquierdo** y entre a **«Configuración»**.
2. Seleccione **«Entidades de facturación»**.
3. Verá una tarjeta por cada entidad habilitada. Complete los campos de la que quiera configurar.
4. Presione **«Guardar»** en esa tarjeta.

Repita para cada entidad. Cada tarjeta se guarda por separado.

> 📷 *Captura sugerida: pantalla «Entidades de facturación» con las tarjetas de dos entidades.*

## Los campos

| Campo | Para qué sirve |
|---|---|
| **Encabezado en el estado de cuenta** | El título que verá el paciente arriba de los cargos de esta entidad. Ej.: *Honorarios médicos Dr. Manuel Lago*. Si lo deja vacío se usa el nombre de la entidad. |
| **Banco** | Nombre del banco. Ej.: *BAM* |
| **Tipo de cuenta** | *Monetaria*, *Ahorro* o *Corriente*. También puede escribir otro. |
| **No. de cuenta** | El número tal como debe teclearlo el paciente. Ej.: *30-3003488-6* |
| **A nombre de** | El titular de la cuenta. Ej.: *Dr. Manuel Lago* |

Ninguno es obligatorio para guardar, pero **sin banco, número y titular** la entidad no puede cobrar: el estado de cuenta no podrá indicar dónde depositar.

## Cómo saber si le falta algo

Cada tarjeta muestra una etiqueta arriba a la derecha:

- **«Lista para cobrar»** — tiene banco, número y titular.
- **«Falta la cuenta bancaria»** — le falta alguno de los tres.

Cuando la entidad está completa, abajo aparece **«Así se verá en el estado de cuenta:»** con la línea exacta que leerá el paciente. Úsela para revisar que el número de cuenta no tenga un dígito de más o de menos: es más fácil detectarlo aquí que después de que el paciente ya recibió el documento.

> ⚠️ El encabezado y los datos bancarios se **copian** al estado de cuenta en el momento de generarlo. Si después cambia el número de cuenta aquí, los estados de cuenta ya emitidos **siguen mostrando el número anterior**, que es el que el paciente tiene en su PDF. Los nuevos usarán el dato nuevo.

## Siguiente paso

Para que el sistema reparta solo los cargos entre sus entidades, vea **«Cómo asignar la entidad por defecto a servicios y productos»**.