# Introducción al CRM

El **CRM** (Gestión de Relaciones con Clientes) de AppDoctors es el espacio donde su clínica administra a las **personas que todavía no son pacientes**, pero que ya mostraron interés: alguien que llamó preguntando por un servicio, un contacto que llegó por una recomendación, o un mensaje de WhatsApp pidiendo precios. El objetivo del CRM es que ninguna de esas oportunidades se pierda por falta de seguimiento.

Piense en el CRM como su "libreta comercial digital": en lugar de anotar en papel quién llamó y a quién hay que devolver la llamada, aquí queda todo registrado, ordenado y a la vista de todo el equipo.

## ¿Para qué sirve?

- **Registrar clientes potenciales** (personas interesadas que aún no se atienden en la clínica).
- **Anotar cada interacción** (llamadas, mensajes, correos, WhatsApp) que el equipo tiene con esos contactos.
- **Programar y controlar seguimientos** para volver a contactar a la persona en el momento adecuado.
- **Convertir a un cliente interesado en paciente** cuando decide atenderse, sin volver a teclear todos sus datos.
- **Medir el desempeño comercial** de la clínica: cuántos clientes hay, cuántos se convirtieron y cuánto valor representan.
- **Atender automáticamente por WhatsApp** con la **Secretaria AI**, un asistente con inteligencia artificial.

## ¿Quién lo usa?

El CRM está pensado para el personal **no técnico** de la clínica:

| Perfil | Uso habitual |
|---|---|
| Secretarias / recepción | Registrar contactos, anotar llamadas, agendar seguimientos, convertir a paciente |
| Administradores | Revisar el panel, las estadísticas y la Secretaria AI |
| Médicos | Consultar el panel y los clientes interesados en sus servicios |

> **Importante:** el acceso al CRM depende del rol asignado a su usuario. Si no ve la opción en el menú, consúltelo con el administrador de su clínica.

## Dónde encontrarlo

En el menú lateral izquierdo de AppDoctors, busque la opción **«CRM»** (representada con un ícono de personas) y haga clic en ella.

Al entrar, verá una barra de pestañas en la parte superior que organiza todo el módulo:

| Pestaña | Para qué sirve |
|---|---|
| **«Panel»** | Resumen general: estadísticas, gráficas, clientes recientes y alertas |
| **«Clientes»** | Lista completa de clientes potenciales para crear, editar y gestionar |
| **«Interacciones»** | Registro de todas las llamadas, mensajes y correos con los clientes |
| **«Seguimientos»** | Lista de seguimientos pendientes con su fecha de vencimiento |
| **«Secretaria AI»** | Asistente con inteligencia artificial que atiende por WhatsApp |

> 📷 *Captura sugerida: el módulo CRM abierto en la pestaña «Panel», mostrando la barra de pestañas superior y las tarjetas de estadísticas.*

## El Panel de un vistazo

La pestaña **«Panel»** es la primera que verá. En la parte superior tiene tres botones de acción rápida:

- **«Agregar Cliente»**: abre el formulario para registrar un nuevo cliente potencial.
- **«Agregar Interaccion»**: abre el formulario para anotar una llamada o mensaje.
- **«Actualizar Datos»**: recarga la información del panel con los datos más recientes.

Debajo encontrará tarjetas con cifras clave de su clínica:

| Indicador | Qué le dice |
|---|---|
| **Total de Clientes** | Cuántos clientes potenciales tiene registrados |
| **Oportunidades Abiertas** | El valor comercial estimado de los clientes aún no convertidos |
| **Forecast** | Proyección de valor comercial |
| **Tasa de Conversion** | Porcentaje de clientes que se convirtieron en pacientes |
| **Salientes (7d)** | Contactos que la clínica hizo hacia afuera en los últimos 7 días |
| **Entrantes (7d)** | Contactos que llegaron a la clínica en los últimos 7 días |

Más abajo hay dos gráficas, **Actividad Semanal por Canal** y **Embudo de Conversion**, una sección de **Alertas CRM** que avisa de pendientes importantes, y tres listas rápidas: **Clientes Recientes**, **Interacciones Recientes** y **Seguimientos Pendientes**. Cada lista tiene un botón (**«Ver Todos»** o **«Ver Todas»**) que lo lleva a la pestaña correspondiente para ver el detalle completo.

> **Consejo:** acostúmbrese a revisar el panel al iniciar el día. Las **Alertas CRM** y los **Seguimientos Pendientes** le dirán de un vistazo a quién debe contactar hoy.

En las siguientes páginas de este manual encontrará, paso a paso, cómo realizar cada tarea del CRM.