# Cómo registrar y administrar clientes

Un **cliente** en el CRM es una persona interesada en su clínica que todavía **no es paciente**: alguien que llamó pidiendo información, un referido, o un contacto que dejó sus datos. Registrarlo es el primer paso para darle seguimiento y, con el tiempo, convertirlo en paciente.

En esta página aprenderá a crear, consultar, editar y eliminar clientes.

## Dónde está la lista de clientes

Dentro de **«CRM»**, haga clic en la pestaña **«Clientes»**. Verá una tabla con todos los clientes potenciales de su clínica y, arriba a la derecha, el botón **«Agregar Cliente»**.

La tabla muestra estas columnas:

| Columna | Qué contiene |
|---|---|
| **Nombre** | Nombre y apellido del cliente (con un ícono de persona si ya fue convertido a paciente) |
| **Telefono** | Número de teléfono de contacto |
| **Correo** | Correo electrónico, si se registró |
| **Servicio de Interes** | El servicio por el que preguntó |
| **Doctor de Interes** | El doctor con el que desea atenderse, si aplica |
| **Valor Comercial** | Valor estimado del negocio que representa este cliente |
| **Interacciones** | Cuántas veces ha contactado o ha sido contactado |
| **Ultima Interaccion** | Fecha del último contacto |
| **Seguimientos** | Cuántos seguimientos pendientes tiene |
| **Creado** | Fecha en que se registró el cliente |
| **Estado** | **Convertido** (ya es paciente) o **Pendiente** (aún no) |
| **Acciones** | Botones para editar, agregar interacción, convertir y eliminar |

> **Consejo:** puede ordenar la tabla haciendo clic en el título de cualquier columna, y filtrarla para buscar rápidamente a una persona. Es muy útil cuando la lista crece.

> 📷 *Captura sugerida: la pestaña «Clientes» con la tabla llena y el botón «Agregar Cliente» visible arriba a la derecha.*

## Cómo registrar un cliente nuevo

1. En la pestaña **«Clientes»**, haga clic en **«Agregar Cliente»** (también puede usar el botón **«Agregar Cliente»** del **«Panel»**).
2. Se abrirá la pantalla **Agregar Nuevo Cliente**, dividida en dos secciones: **Informacion Personal** e **Informacion Comercial**.
3. Complete los datos de la persona. Los campos marcados con asterisco son obligatorios.

### Sección «Informacion Personal»

| Campo | Descripción |
|---|---|
| **Nombre** *(obligatorio)* | Nombre de la persona (al menos 2 letras) |
| **Apellido** *(obligatorio)* | Apellido de la persona (al menos 2 letras) |
| **Telefono** *(obligatorio)* | Número de teléfono de contacto |
| **Correo Electronico** | Correo de la persona (debe tener un formato válido) |
| **Referido Por** | Quién recomendó o refirió a este cliente |

### Sección «Informacion Comercial»

| Campo | Descripción |
|---|---|
| **Servicio de Interes** | El servicio que la persona está buscando |
| **Doctor de Interes** | El doctor con el que desea atenderse |
| **Valor Comercial (Q)** | Valor estimado en quetzales del negocio que representa |

4. Cuando termine, haga clic en **«Crear Cliente»**. El sistema lo regresará automáticamente a la lista de **«Clientes»**, donde verá al nuevo registro.

> **Consejo:** mientras más completa esté la **Informacion Comercial** (servicio, doctor y valor), más útiles serán las estadísticas del **«Panel»**, como las **Oportunidades Abiertas** y el **Forecast**.

> **Importante:** el botón **«Crear Cliente»** permanece deshabilitado hasta que complete correctamente los campos obligatorios. Si un campo aparece en rojo, lea el mensaje debajo: le indicará qué corregir (por ejemplo, un teléfono o un correo con formato inválido).

> 📷 *Captura sugerida: la pantalla «Agregar Nuevo Cliente» con las dos secciones de campos y los botones «Cancelar» y «Crear Cliente» abajo.*

## Cómo editar un cliente

1. En la tabla de **«Clientes»**, ubique la fila de la persona.
2. En la columna **Acciones**, haga clic en el botón con el ícono de lápiz (**Editar**).
3. Se abrirá la pantalla **Editar Cliente** con los datos ya cargados.
4. Modifique lo que necesite y haga clic en **«Actualizar Cliente»**.

> **Consejo:** si decide no guardar los cambios, use el botón **«Cancelar»** para salir sin modificar nada.

## Cómo eliminar un cliente

1. En la columna **Acciones**, haga clic en el botón con el ícono de papelera (**Eliminar**).
2. El sistema le pedirá confirmar con el mensaje **«¿Esta seguro de que desea eliminar este cliente?»**. Acepte para eliminarlo.

> **Importante:** eliminar un cliente es una acción definitiva. Hágalo solo con registros duplicados o creados por error. Si la persona ya no está interesada pero podría volver, es mejor conservarla.

## Otras acciones desde la tabla

Además de editar y eliminar, en la columna **Acciones** de cada cliente encontrará dos botones más:

- El botón con ícono de teléfono (**Agregar Interaccion**): registra una llamada o mensaje para ese cliente. Vea la página *Cómo registrar interacciones*.
- El botón con ícono de persona (**Convertir a Paciente**): transforma al cliente en paciente. Vea la página *Cómo convertir un cliente en paciente*. Este botón aparece deshabilitado si el cliente ya fue convertido.