Cómo registrar y administrar clientes
Un cliente en el CRM es una persona interesada en su clínica que todavía no es paciente: alguien que llamó pidiendo información, un referido, o un contacto que dejó sus datos. Registrarlo es el primer paso para darle seguimiento y, con el tiempo, convertirlo en paciente.
En esta página aprenderá a crear, consultar, editar y eliminar clientes.
Dónde está la lista de clientes
Dentro de «CRM», haga clic en la pestaña «Clientes». Verá una tabla con todos los clientes potenciales de su clínica y, arriba a la derecha, el botón «Agregar Cliente».
La tabla muestra estas columnas:
| Columna | Qué contiene |
|---|---|
| Nombre | Nombre y apellido del cliente (con un ícono de persona si ya fue convertido a paciente) |
| Telefono | Número de teléfono de contacto |
| Correo | Correo electrónico, si se registró |
| Servicio de Interes | El servicio por el que preguntó |
| Doctor de Interes | El doctor con el que desea atenderse, si aplica |
| Valor Comercial | Valor estimado del negocio que representa este cliente |
| Interacciones | Cuántas veces ha contactado o ha sido contactado |
| Ultima Interaccion | Fecha del último contacto |
| Seguimientos | Cuántos seguimientos pendientes tiene |
| Creado | Fecha en que se registró el cliente |
| Estado | Convertido (ya es paciente) o Pendiente (aún no) |
| Acciones | Botones para editar, agregar interacción, convertir y eliminar |
Consejo: puede ordenar la tabla haciendo clic en el título de cualquier columna, y filtrarla para buscar rápidamente a una persona. Es muy útil cuando la lista crece.
📷 Captura sugerida: la pestaña «Clientes» con la tabla llena y el botón «Agregar Cliente» visible arriba a la derecha.
Cómo registrar un cliente nuevo
- En la pestaña «Clientes», haga clic en «Agregar Cliente» (también puede usar el botón «Agregar Cliente» del «Panel»).
- Se abrirá la pantalla Agregar Nuevo Cliente, dividida en dos secciones: Informacion Personal e Informacion Comercial.
- Complete los datos de la persona. Los campos marcados con asterisco son obligatorios.
Sección «Informacion Personal»
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre (obligatorio) | Nombre de la persona (al menos 2 letras) |
| Apellido (obligatorio) | Apellido de la persona (al menos 2 letras) |
| Telefono (obligatorio) | Número de teléfono de contacto |
| Correo Electronico | Correo de la persona (debe tener un formato válido) |
| Referido Por | Quién recomendó o refirió a este cliente |
Sección «Informacion Comercial»
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Servicio de Interes | El servicio que la persona está buscando |
| Doctor de Interes | El doctor con el que desea atenderse |
| Valor Comercial (Q) | Valor estimado en quetzales del negocio que representa |
- Cuando termine, haga clic en «Crear Cliente». El sistema lo regresará automáticamente a la lista de «Clientes», donde verá al nuevo registro.
Consejo: mientras más completa esté la Informacion Comercial (servicio, doctor y valor), más útiles serán las estadísticas del «Panel», como las Oportunidades Abiertas y el Forecast.
Importante: el botón «Crear Cliente» permanece deshabilitado hasta que complete correctamente los campos obligatorios. Si un campo aparece en rojo, lea el mensaje debajo: le indicará qué corregir (por ejemplo, un teléfono o un correo con formato inválido).
📷 Captura sugerida: la pantalla «Agregar Nuevo Cliente» con las dos secciones de campos y los botones «Cancelar» y «Crear Cliente» abajo.
Cómo editar un cliente
- En la tabla de «Clientes», ubique la fila de la persona.
- En la columna Acciones, haga clic en el botón con el ícono de lápiz (Editar).
- Se abrirá la pantalla Editar Cliente con los datos ya cargados.
- Modifique lo que necesite y haga clic en «Actualizar Cliente».
Consejo: si decide no guardar los cambios, use el botón «Cancelar» para salir sin modificar nada.
Cómo eliminar un cliente
- En la columna Acciones, haga clic en el botón con el ícono de papelera (Eliminar).
- El sistema le pedirá confirmar con el mensaje «¿Esta seguro de que desea eliminar este cliente?». Acepte para eliminarlo.
Importante: eliminar un cliente es una acción definitiva. Hágalo solo con registros duplicados o creados por error. Si la persona ya no está interesada pero podría volver, es mejor conservarla.
Otras acciones desde la tabla
Además de editar y eliminar, en la columna Acciones de cada cliente encontrará dos botones más:
- El botón con ícono de teléfono (Agregar Interaccion): registra una llamada o mensaje para ese cliente. Vea la página Cómo registrar interacciones.
- El botón con ícono de persona (Convertir a Paciente): transforma al cliente en paciente. Vea la página Cómo convertir un cliente en paciente. Este botón aparece deshabilitado si el cliente ya fue convertido.