# Cómo registrar interacciones

Una **interacción** es cada contacto que ocurre entre la clínica y un cliente: una llamada telefónica, un mensaje de texto, un correo o un WhatsApp. Registrar las interacciones tiene dos grandes ventajas: deja constancia de lo que se conversó (en las **Notas**) y permite programar el próximo contacto (la **Fecha de Seguimiento**).

Llevar este registro evita confusiones del tipo "¿alguien ya llamó a este señor?" y asegura que el trato con cada cliente sea ordenado y profesional.

## Dónde están las interacciones

Dentro de **«CRM»**, haga clic en la pestaña **«Interacciones»**. Verá una tabla con todas las interacciones registradas y, arriba a la derecha, el botón **«Agregar Interaccion»**.

La tabla muestra estas columnas:

| Columna | Qué contiene |
|---|---|
| **Cliente** | A qué cliente corresponde la interacción |
| **Metodo** | Cómo se hizo el contacto: Llamada, Mensaje, Correo o WhatsApp |
| **Direccion** | **Entrante** (la persona contactó a la clínica) o **Saliente** (la clínica contactó a la persona) |
| **Fecha** | Cuándo ocurrió la interacción |
| **Notas** | Resumen de lo conversado |
| **Seguimiento** | Fecha programada para el próximo contacto, si la hay |
| **Acciones** | Botones para editar y eliminar |

> **Consejo:** pase el cursor sobre la columna **Notas** para ver el texto completo si es largo.

## Cómo registrar una interacción nueva

1. En la pestaña **«Interacciones»**, haga clic en **«Agregar Interaccion»**. (También puede llegar aquí desde el botón de teléfono en la tabla de **«Clientes»**, o desde **«Agregar Interaccion»** en el **«Panel»**.)
2. Se abrirá el formulario **Nueva Interaccion**.
3. Complete los campos:

| Campo | Descripción |
|---|---|
| **Contacto** *(obligatorio)* | La persona con quien se tuvo el contacto |
| **Metodo de Contacto** *(obligatorio)* | Llamada, Mensaje, Correo o WhatsApp |
| **Direccion** *(obligatorio)* | Entrante o Saliente |
| **Fecha de Interaccion** *(obligatorio)* | El día en que ocurrió el contacto |
| **Fecha de Seguimiento** | El día en que se debe volver a contactar (opcional) |
| **Notas** | Lo que se conversó o acordó |

4. Cuando termine, haga clic en **«Guardar»**.

> 📷 *Captura sugerida: el formulario «Nueva Interaccion» con el buscador de contacto, los menús de método y dirección, y los campos de fecha y notas.*

### El buscador de contacto

El campo **Contacto** es especial y muy práctico. Al escribir en él, el sistema busca automáticamente:

- **Clientes** que ya existen en el CRM (se marcan con la etiqueta **Cliente**).
- **Pacientes** de la clínica (se marcan con la etiqueta **Paciente**).

Esto le permite registrar interacciones tanto con clientes potenciales como con pacientes ya existentes, sin tener que crear el registro dos veces.

Tiene tres formas de elegir el contacto:

1. **Seleccionar un cliente existente:** escriba su nombre y elíjalo de la lista. Es la forma más rápida.
2. **Seleccionar un paciente existente:** escriba su nombre y elíjalo. Si el paciente no tiene teléfono registrado, el sistema le pedirá que escriba el **Telefono** *(obligatorio)* en un campo adicional. El CRM creará automáticamente un cliente vinculado a ese paciente.
3. **Escribir un nombre nuevo:** si la persona no aparece, simplemente escriba su nombre completo. En ese caso, el sistema mostrará campos adicionales para completar el **Apellido** *(obligatorio)* (si no lo escribió) y el **Telefono** *(obligatorio)*. Al guardar, el CRM creará un cliente nuevo con esos datos.

> **Consejo:** escriba primero el nombre y espere un momento a que aparezcan las sugerencias. Buscar entre los contactos existentes evita crear duplicados.

> **Importante:** el botón **«Guardar»** permanece deshabilitado hasta que haya seleccionado o escrito un contacto y completado los campos obligatorios.

## Cómo editar una interacción

1. En la tabla de **«Interacciones»**, ubique la fila correspondiente.
2. En la columna **Acciones**, haga clic en el botón con el ícono de lápiz (**Editar**).
3. Ajuste el método, la dirección, las fechas o las notas según necesite.
4. Haga clic en **«Actualizar»** para guardar los cambios.

## Cómo eliminar una interacción

1. En la columna **Acciones**, haga clic en el botón con el ícono de papelera (**Eliminar**).
2. Confirme cuando aparezca el mensaje **«¿Esta seguro de que desea eliminar esta interaccion?»**.

> **Importante:** eliminar una interacción borra el registro de ese contacto y no se puede deshacer. Úselo solo para corregir registros equivocados.

## El valor de la Fecha de Seguimiento

Cuando llene la **Fecha de Seguimiento** al registrar una interacción, esa persona aparecerá automáticamente en la pestaña **«Seguimientos»** y en la lista de **Seguimientos Pendientes** del **«Panel»**. Es la mejor manera de no olvidar devolver una llamada o enviar la información prometida. En la siguiente página verá cómo gestionar esos seguimientos.