# Cómo gestionar los seguimientos

Un **seguimiento** es un recordatorio para volver a contactar a un cliente en una fecha determinada. Se crea automáticamente cuando, al registrar una interacción, usted completa la **Fecha de Seguimiento** (vea la página *Cómo registrar interacciones*).

La pestaña **«Seguimientos»** es su lista de tareas comerciales del día: reúne en un solo lugar a todas las personas que esperan que la clínica les devuelva el contacto. Atender los seguimientos a tiempo es lo que convierte a un interesado en paciente.

## Dónde están los seguimientos

Dentro de **«CRM»**, haga clic en la pestaña **«Seguimientos»**. Verá la lista **Seguimientos Pendientes** con todos los contactos que tienen un seguimiento programado y que aún no se ha completado.

La tabla muestra estas columnas:

| Columna | Qué contiene |
|---|---|
| **Cliente** | La persona a la que hay que dar seguimiento |
| **Telefono** | Su número de contacto |
| **Metodo** | El método del último contacto (Llamada, Mensaje, Correo o WhatsApp) |
| **Ultima Interaccion** | Fecha del contacto anterior |
| **Notas** | Lo que se acordó en el contacto anterior |
| **Fecha Seguimiento** | El día en que toca volver a contactar |
| **Estado** | **Vencido**, **Hoy** o **Pendiente** |
| **Asignado** | El miembro del equipo responsable |
| **Acciones** | Botones para completar, ver el cliente y agregar interacción |

> 📷 *Captura sugerida: la pestaña «Seguimientos» con la tabla y la columna «Estado» mostrando etiquetas «Vencido», «Hoy» y «Pendiente» con distintos colores.*

## Entender la columna «Estado»

El color y la etiqueta del estado le indican qué tan urgente es cada seguimiento:

| Estado | Significado |
|---|---|
| **Vencido** | La fecha de seguimiento ya pasó. Es lo más urgente: atiéndalo primero. |
| **Hoy** | El seguimiento corresponde al día de hoy. |
| **Pendiente** | El seguimiento es para una fecha futura. |

> **Consejo:** comience siempre por los **Vencido**, luego los de **Hoy**. Así evita que un cliente interesado se enfríe por falta de respuesta.

## Cómo completar un seguimiento

Cuando ya haya contactado a la persona y el seguimiento esté cumplido, márquelo como completado para que salga de la lista:

1. En la fila del seguimiento, vaya a la columna **Acciones**.
2. Haga clic en el botón con el ícono de visto bueno (**Completar Seguimiento**).
3. El seguimiento desaparecerá de la lista de pendientes.

> **Importante:** marcar un seguimiento como completado no borra la interacción ni el cliente; solo indica que esa tarea ya se atendió. Si en la llamada acordó un nuevo contacto, registre una nueva interacción con su propia **Fecha de Seguimiento**.

También puede completar seguimientos directamente desde el **«Panel»**: en la lista **Seguimientos Pendientes**, cada elemento tiene un botón **«Completar»** que cumple la misma función.

## Otras acciones desde la lista

En la columna **Acciones** de cada seguimiento, además de **Completar Seguimiento**, encontrará:

- El botón con ícono de persona (**Ver Cliente**): abre la ficha del cliente para revisar o editar sus datos.
- El botón con ícono de teléfono (**Agregar Interaccion**): abre el formulario de interacción con ese cliente ya seleccionado, ideal para registrar de inmediato la llamada que acaba de hacer.

> **Consejo:** el flujo más eficiente es: hacer la llamada → pulsar **Agregar Interaccion** para anotar lo conversado (y, si hace falta, programar el siguiente seguimiento) → volver y pulsar **Completar Seguimiento** en el seguimiento anterior.

## Cuando no hay seguimientos

Si la lista está vacía, verá el mensaje **«No hay seguimientos pendientes»** con la nota **«Todos los seguimientos estan al dia.»**. Eso significa que su equipo está al corriente con todos los contactos programados. ¡Buen trabajo!