Cómo gestionar los seguimientos
Un seguimiento es un recordatorio para volver a contactar a un cliente en una fecha determinada. Se crea automáticamente cuando, al registrar una interacción, usted completa la Fecha de Seguimiento (vea la página Cómo registrar interacciones).
La pestaña «Seguimientos» es su lista de tareas comerciales del día: reúne en un solo lugar a todas las personas que esperan que la clínica les devuelva el contacto. Atender los seguimientos a tiempo es lo que convierte a un interesado en paciente.
Dónde están los seguimientos
Dentro de «CRM», haga clic en la pestaña «Seguimientos». Verá la lista Seguimientos Pendientes con todos los contactos que tienen un seguimiento programado y que aún no se ha completado.
La tabla muestra estas columnas:
| Columna | Qué contiene |
|---|---|
| Cliente | La persona a la que hay que dar seguimiento |
| Telefono | Su número de contacto |
| Metodo | El método del último contacto (Llamada, Mensaje, Correo o WhatsApp) |
| Ultima Interaccion | Fecha del contacto anterior |
| Notas | Lo que se acordó en el contacto anterior |
| Fecha Seguimiento | El día en que toca volver a contactar |
| Estado | Vencido, Hoy o Pendiente |
| Asignado | El miembro del equipo responsable |
| Acciones | Botones para completar, ver el cliente y agregar interacción |
📷 Captura sugerida: la pestaña «Seguimientos» con la tabla y la columna «Estado» mostrando etiquetas «Vencido», «Hoy» y «Pendiente» con distintos colores.
Entender la columna «Estado»
El color y la etiqueta del estado le indican qué tan urgente es cada seguimiento:
| Estado | Significado |
|---|---|
| Vencido | La fecha de seguimiento ya pasó. Es lo más urgente: atiéndalo primero. |
| Hoy | El seguimiento corresponde al día de hoy. |
| Pendiente | El seguimiento es para una fecha futura. |
Consejo: comience siempre por los Vencido, luego los de Hoy. Así evita que un cliente interesado se enfríe por falta de respuesta.
Cómo completar un seguimiento
Cuando ya haya contactado a la persona y el seguimiento esté cumplido, márquelo como completado para que salga de la lista:
- En la fila del seguimiento, vaya a la columna Acciones.
- Haga clic en el botón con el ícono de visto bueno (Completar Seguimiento).
- El seguimiento desaparecerá de la lista de pendientes.
Importante: marcar un seguimiento como completado no borra la interacción ni el cliente; solo indica que esa tarea ya se atendió. Si en la llamada acordó un nuevo contacto, registre una nueva interacción con su propia Fecha de Seguimiento.
También puede completar seguimientos directamente desde el «Panel»: en la lista Seguimientos Pendientes, cada elemento tiene un botón «Completar» que cumple la misma función.
Otras acciones desde la lista
En la columna Acciones de cada seguimiento, además de Completar Seguimiento, encontrará:
- El botón con ícono de persona (Ver Cliente): abre la ficha del cliente para revisar o editar sus datos.
- El botón con ícono de teléfono (Agregar Interaccion): abre el formulario de interacción con ese cliente ya seleccionado, ideal para registrar de inmediato la llamada que acaba de hacer.
Consejo: el flujo más eficiente es: hacer la llamada → pulsar Agregar Interaccion para anotar lo conversado (y, si hace falta, programar el siguiente seguimiento) → volver y pulsar Completar Seguimiento en el seguimiento anterior.
Cuando no hay seguimientos
Si la lista está vacía, verá el mensaje «No hay seguimientos pendientes» con la nota «Todos los seguimientos estan al dia.». Eso significa que su equipo está al corriente con todos los contactos programados. ¡Buen trabajo!